Второй период правления Ивана IV 1565-1572 - этап деспотии и опричнины. В 1560 г. Избранная Рада разогнана. После смерти Анастасии Романовой наступает поворот от политики реформ к политике террора. Этот переход многие историки связывают с изменением психики царя, с усилением его разногласий с ближайшим окружением. Иван IV подозревает удельных князей, часть боярства в стремлении ослабить его власть, поэтому он начинает осуществлять меры по усилению централизации. В декабре 1564 года царь со своим двором переехал в Александровскую слободу. В январе 1565 года из Александровской слободы направил в Москву 2 грамоты, в которых объявил, что оставляет престол из-за измены бояр, но тут же объявлялось, что на горожан царь не гневается. В Москве начались волнения. Купцы и горожане просили Боярскую думу вернуть царя. Послы от митрополита и бояр приехали в Александровскую слободу. Иван Грозный потребовал все полноты власти, право "налагать опалу" и казнить изменников, провести опричнину. Условия Ивана IV приняты и с 1565 г. Иван 4 проводит опричнину.Вся земля в государстве Иван 4 разделил на опричнину (государственные земли - Вологда, Устюг Великий, Двина, Старая Русса, Каргополь, Соль-Галицкое) - они дают средства в государственную казну. Знать выселяется из опричных уездов, а конфискованные земли передаются опричникам, которые набирались "из князей и дворян, и детей боярских, и городовых". Страна делится и на вторую часть - земщину - это отдаленные земли, в которые переселялись потомки удельных князей, бояре, подозреваемые в измене и стремлении ослабить царскую власть. В проведении своей политики Иван IV столкнулся с сопротивлением церковной верхушки, которая была тесно связанной с крупными феодалами. Митрополит Филипп открыто выступал с обличениями царя в напрасных опалах и казнях. Филипп выслан из Москвы, затем по решению церковного суда смещен. Церковь вынуждена была подчиниться царской власти. 

Особое место в истории опричнины занимает поход на Новгород, который был св