Это период правления Василия Шуйского, углубления Смуты, дальнейшего ослабления России. Василий Шуйский был одним из организаторов заговора, в результате которого был убит Лжедмитрий Первый. После этого бояре возвели на царский престол Шуйского, "выкликнув" его имя на Земском соборе, наспех собранном из жителей Москвы. При воцарении он дал так называемую крестоцеловальную запись, поклялся не допускать безграничного самовластия. Нельзя сказать, что бояре единодушно поддерживали новоизбранного царя. В свою очередь, большинство дворян и вовсе было недовольно приходом к власти "боярского" царя.

В 1606-1607 годах развернулось восстание под предводительством И. И. Болотникова. Причинами восстания считаются несколько факторов: гнет феодалов и бесправность крестьян вследствие усиления закрепощения последних, политическая нестабильность, недовольство народа новым правительством, спад в экономике, разруха. Состав восставших был разнообразен. Среди них были крестьяне, холопы, казаки, стрельцы и даже дворяне.

Для подавления восстания Шуйскому необходимо было большое войско. Он смог его собрать благодаря уступкам дворянству: увеличил срок сыска беглых крестьян до 15 лет, скопившимся в Москве разоренным дворянам стал выдавать ежедневно "кормовые деньги". С большим войском Шуйскому удалось подавить восстание. Однако Смута этим не завершилась. Оставшиеся в живых участники восстания примкнули к Лжедмитрию Второму, новому самозванцу, объявившемуся в том же, 1607 году, и влились в состав Тушинского лагеря. Восстание Болотникова охватило большие территории и стало первой крестьянской войной в России, направленной против феодального гнета. Несмотря на поражение, крестьянам все-таки удалось отстрочить окончательное закрепощение (произошедшее только в 1649 году). 

Нового самозванца Лжедмитрия Второго отыскали летом 1607 года по просьбе Болотникова. Бродячий учитель фигурой напоминал Григория Отрепьева. Основной военной силой Лжедмитрия Второго стали польские наемники, а также казаки, мятежники Болотникова. В 1608 году войско самозванца обосновалось в селе Тушино, которое вскоре стало как бы второй столицей - со своим царем, прозванным в народе "тушинским вором" боярской думой и патриархом. В Тушино со временем стали стекаться дворяне и бояре, обделенные Василием Шуйским. Лжедмитрий фактически правил Россией:  раздавал землю дворянам, рассматривал жалобы, встречал иностранных послов. Официальный же царь Василий Шуйский был заперт в Москве и уже не имел контроля над страной, большинство населения не признавало его своим царем.

Но вскоре настроения крестьянства и посадских людей произошел перелом. Туш