1565 – 1584 годы – второй период правления первого русского царя Ивана IV Грозного. Основными событиями этого периода стали проведение царем политики опричнины 1565-1572 гг, продолжение и окончание Ливонской войны, борьба с Крымским ханством, начало освоения Сибири.

В начале 60-х годов в политике и личности царя Ивана IV произошли серьезные перемены. Они назревали давно. Одной из причин стало нежелание части бояр присягать царевичу Дмитрию, который еще был в младенческом возрасте во времени болезни царя в 1553 г. Другой причиной стали разногласия Ивана IV и его окружения во взглядах на ведение Ливонской войны. В неудачах в Ливонской войне царь обвинял своих бывших приближенных. В конце 50-х годов XVI века пала Избранная рада. Иван IV окончательно пришёл к мысли о божественном происхождении своей власти, к идее неограниченного самодержавия. Начались казни и опалы.

Боярская дума и духовенство требовали от царя прекращения казней и восстановления привычного порядка управления. В ответ на это в декабре 1564 г царь покинул Москву и отправился в Александрову слободу, где находился хорошо укрепленный царский дворец. Оттуда он направил два послания, в которых сообщал, что оставил Москву из-за изменников, а на простых людей зла не держит. Этим царь противопоставил феодалов и посадских людей, выдавая себя за защитника простых людей от насилий феодалов. Московские черные люди потребовали, чтобы бояре и духовенство уговорили царя вернуться на престол, угрожая, что они сами покарают изменников и злодеев. Испуганные бояре повинились перед царем и признали его право казнить их или миловать.

Вернувшись в Москву, Иван IV предъявил боярам некоторые условия. Так, он разделил страну на две части, выделив собственный удел – опричнину, куда отбирал земли по своему усмотрению. Это были наиболее богатые и стратегически важные территории, например, новгородская земля, Поволжье, ключевые торговые пути. Вскоре было сформировано личное войско царя. Оставшаяся же вне опричнины часть русских земель называлась земщиной. В ней сохранялось управление во главе с Боярской думой. Впрочем, переключив внимание на опричную часть страны, царь не забывал и о земской. Все важнейшие дела в этой части государства докладывались ему.

Целями опричнины были борьба за усиление царской власти. В ходе этой борьбы была проведена расправа над боярами, которых Иван Грозный подозревал в измене. Так был казнен, например, князь Александр Горбатый-Шуйский. Его обвинили в сговоре с князем Андреем Курбским, сбежавшим в Литву в 1564 году.

Андрей Михайлович Курбский был ближайшим сподвижником Ивана в первые годы его правления, являясь членом Избранной Рады. К 1564 году отношения между царем и его советниками были сильно натянутыми. Неудачи во внешне политике, а также подозрения в измене, привели к тому, что большая часть Избранной Рады попала в опалу. Адашев был сослан, поп Сильвестр отправлен в монастырь. Это не касалось Курбского, однако он, конечно, уже не мог быть спокоен. Поэтому, когда до него дошли слухи о том, что царь готовит расправу над ним, князь бежал в Литву. Есть, впрочем, некоторые основания полагать, что бегство было спланированной изменой. Так, в одном из своих писем литовский король Сигизмунд II благодарил одного из своих воевод «за старания в отношении Курбского». Нельзя также не вспомнить о том, что, прибыв в Литву, князь стал там воеводой и участвовал во взятии литовцами Полоцка в 1579 году. С 1564 года в течение примерно пятнадцати лет Курбский вел с Иваном переписку. В этих письмах он обвинял царя в жестокости и критиковал его политику. Иван IV же в ответ обвинял Курбского и других бояр в измене и защищал самодержавный режим. Эта переписка занимает очень важное место в публицистике XVI века.

В 1567 году царь собрал Земский собор, чтобы обсудить вопрос об отношениях с Ливонией. Большинство участников собора ратовали за продолжение войны. Это было выгодно, в первую очередь, для помещиков, надеявшихся получить новые земли, и купцов, которые нуждались в выходе к Балтийскому морю в торговых целях. После собора новые войска отправились в Ливонию.

Во время правления Ивана Грозного был уничтожен последний удел – Старица. Были убиты князь Владимир Андреевич Старицкий и его мать Ефросинья.